Az amerikai polgárháború sötét emlékeitől gyötört Nathan Algren (Tom Cruise) a császár kérésére érkezik Japánba, hogy kiképezze, és a lázadó szamurájok ellen vezesse a földműves parasztokból álló hadsereget. Amikor azonban a szamurájok fogságába esik, újra felfedezi…

Jack Aubrey (Russel Crowe) kötelességtudó hajóskapitány, aki legénységével együtt egy francia kalózhajót üldöz a napóleoni háborúk idején. Jack végül hajóorvosa, (Paul Bettany) hosszas győzködése után felhagy a franciák üldözésével, hogy barátja feljegyezhesse egy…